紡織服裝制造指以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝，以及兒童成衣的活動(dòng)。包括非自產(chǎn)原料制作的服裝，以及固定生產(chǎn)地點(diǎn)的服裝制作。我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更集中分布在浙江、江蘇、山東、新疆、廣東等省份。在疫情發(fā)生前，我國(guó)紡織服裝行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)在經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)恢復(fù)后預(yù)計(jì)能繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

　　01

　　紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈全景總覽

　　紡織原意是傳統(tǒng)手工生產(chǎn)的紡紗和織布的總稱(chēng)，現(xiàn)指以天然維或化學(xué)纖維為原料，經(jīng)過(guò)手工或機(jī)器加工而成的，用于服裝、家紡用品、產(chǎn)業(yè)紡織品制造的紡織物，其中用于服裝制造的織物即為服裝紡織物。

　　紡織服裝的工藝流程如下，先通過(guò)紡紗的手法將棉、蠶絲等天然纖維以及化學(xué)纖維制作成紗線(xiàn)，隨后使用紗線(xiàn)織造成織布產(chǎn)品或胚布產(chǎn)品，胚布產(chǎn)品在經(jīng)過(guò)染色等處理后成為了制作服裝的各種面料，由服裝制作商制成成品服裝，后交付服裝管理和貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售。

　　紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)和制造業(yè)，中游服裝制造業(yè)和下游服裝管理業(yè)及貿(mào)易業(yè)。紡織服裝制造業(yè)是以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝以及兒童成衣的行業(yè)。紡織服裝貿(mào)易行業(yè)則是服裝貿(mào)易商通過(guò)向服裝制造商或上一級(jí)貿(mào)易商采購(gòu)成衣并銷(xiāo)售給終端客戶(hù)或下一級(jí)貿(mào)易商的行業(yè)。

　　紡織服裝行業(yè)的重要核心因素是中上游紡織制造部分，以出口外銷(xiāo)市場(chǎng)為主，其核心的關(guān)鍵點(diǎn)在于：企業(yè)的設(shè)備自動(dòng)化能力、技術(shù)研發(fā)能力、成本和規(guī)模、訂單穩(wěn)定性;下游品牌零售部分：以國(guó)內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)為主，其核心的關(guān)鍵點(diǎn)在于：品牌、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道、供應(yīng)鏈等。由于紡織服裝的制造環(huán)節(jié)眾多，因此所關(guān)聯(lián)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的數(shù)量和類(lèi)型業(yè)較多。

　　02

　　中國(guó)紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)：

　　棉花供需仍有缺口

　　以棉花的供應(yīng)來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)棉量巨大，約占全球約22%，其中，新疆是我國(guó)棉花主要產(chǎn)地，新疆棉花產(chǎn)量占中國(guó)棉花總產(chǎn)量的80%。中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)新數(shù)據(jù)顯示，作為世界大棉花消費(fèi)國(guó)、第二大棉花生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)2020年棉花產(chǎn)量約591萬(wàn)噸，總需求量約780萬(wàn)噸，年度缺口約185萬(wàn)噸。我國(guó)有三大棉花產(chǎn)地，分別是新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長(zhǎng)江流域棉區(qū)。

　　從化學(xué)纖維的供應(yīng)來(lái)看，經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，中國(guó)化學(xué)纖維市場(chǎng)目前形成了以?xún)?nèi)銷(xiāo)為主、合成纖維為主流產(chǎn)品的市場(chǎng)格局。中國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，化學(xué)纖維產(chǎn)量在1998年后長(zhǎng)期保持全球位，2016-2020年我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年我國(guó)共生產(chǎn)化學(xué)纖維6168萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.61%。

　　03

　　中國(guó)紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場(chǎng)：

　　紡織服裝外銷(xiāo)加工仍占主流

　　中游主體為服裝紡織企業(yè)和成衣制造企業(yè)。中國(guó)服裝紡織行業(yè)中游涉及環(huán)節(jié)眾多，包括紗線(xiàn)、布和面料的生產(chǎn)等。不同環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝有所不同，多數(shù)服裝紡織企業(yè)僅涉足其中部分環(huán)節(jié)。如上市紡織企業(yè)魯泰紡織主要從事面料生產(chǎn)及行業(yè)下游的服裝生產(chǎn)。

　　天然纖維、化學(xué)纖維等原料經(jīng)過(guò)服裝紡織企業(yè)加工后制成面料，服裝紡織企業(yè)再將面料提供給服裝制造企業(yè)，由制造企業(yè)按設(shè)計(jì)將其加工成服裝成品，發(fā)給品牌商或消費(fèi)者。

　　中游服裝生產(chǎn)有OEM、ODM、OBM三種模式，毛利率依次升高。目前，從我國(guó)行業(yè)終端收入來(lái)看，約有60%來(lái)自外銷(xiāo)加工制造，40%來(lái)自?xún)?nèi)銷(xiāo)品牌零售，但是后者的占比呈逐漸提升趨勢(shì)。

　　從我國(guó)紡織服裝業(yè)上市企業(yè)的總體營(yíng)收情況來(lái)看，在2014-2019年間得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民的服裝消費(fèi)持續(xù)上升，促使中國(guó)服裝紡織行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年我國(guó)紡織服裝業(yè)上市企業(yè)的總體營(yíng)收規(guī)模為3438.9億元，同比增長(zhǎng)19.66%。

　　2020年由于疫情原因，紡織服裝業(yè)訂單延遲和取消數(shù)量加大，導(dǎo)致行業(yè)整理營(yíng)收水平下降，2020年前三季度我國(guó)紡織服裝業(yè)上市企業(yè)營(yíng)收總額為1756.52，同比減少8.31%。

　　注：2016年?duì)I收增速為20.7%。

　　04

　　中國(guó)紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)：

　　各類(lèi)服飾品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)

　　中國(guó)服裝紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游是服裝品牌貿(mào)易商等服裝管理及貿(mào)易企業(yè)，中國(guó)服裝行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括男裝、女裝、運(yùn)動(dòng)服、休閑服等，導(dǎo)致中國(guó)服裝企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而，各服裝細(xì)分領(lǐng)域的客戶(hù)群體、客戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣及市場(chǎng)發(fā)展階段均有所不同，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局差異大，表現(xiàn)如下：

　　從我國(guó)限額以上服裝類(lèi)商品零售值來(lái)看，2014-2020年，我國(guó)服裝零售額整體呈先增后減的趨勢(shì)。2020年上半年，受疫情影響，服裝業(yè)里生產(chǎn)需求減少，訂單延遲或被取消的情況較多，進(jìn)一步阻礙了我國(guó)服裝業(yè)整體回暖，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)限額以上服裝類(lèi)商品零售額為8824億元，同比下降9.76%。對(duì)于，困境當(dāng)下的服裝企業(yè)，當(dāng)務(wù)之急是做好內(nèi)控，降低庫(kù)存，做好中長(zhǎng)期的持續(xù)發(fā)展規(guī)劃。

　　05

　　中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布：

　　企業(yè)集中在東、南部地區(qū)

　　根據(jù)企查貓的搜索結(jié)果，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的熱力分布如下，行業(yè)熱力值較高的省份有山東省、廣東省、江西省、江蘇省、浙江省，其次第二梯隊(duì)是河北省、湖北省、陜西省和新疆自治區(qū)。江蘇、山東、江西等省份主要集中了一批服裝紡織制造企業(yè)和成衣制造企業(yè)，廣東省集結(jié)了一批服裝貿(mào)易企業(yè)，新疆自治區(qū)聚集更多的是原材料如棉花供應(yīng)企業(yè)。

　　從我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)區(qū)域分布圖來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中分布在我國(guó)東部和南部沿海地區(qū)以及新疆等原材料生產(chǎn)地區(qū)。相比較來(lái)說(shuō)，浙江省、江蘇省的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋范圍更廣，基本能夠涵蓋紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，其他省份如福建省、山東省、廣東省的產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)則主要為布料和服裝經(jīng)貿(mào)企業(yè)。

　　06

　　中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展前景：

　　行業(yè)前景仍然向好

　　中國(guó)服裝紡織的原材料市場(chǎng)近年來(lái)在規(guī)模、技術(shù)等方面持續(xù)進(jìn)步，為服裝紡織行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。棉花作為重要的天然纖維，其市場(chǎng)價(jià)格和匯率波動(dòng)將直接影響到服裝紡織行業(yè)發(fā)展。除此之外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)促使中國(guó)居民的收入持續(xù)提升，居民服裝消費(fèi)增多以及服裝需求多樣化推動(dòng)服裝紡織行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

　　在技術(shù)方面，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著工業(yè)4.0時(shí)代的到來(lái)，以及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展，服裝紡織行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售渠道、產(chǎn)品研發(fā)等方面均取得了顯著進(jìn)步。

　　“十四五”紡織服飾工業(yè)將立足我國(guó)現(xiàn)代化發(fā)展新目標(biāo)和以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，在堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng)、時(shí)尚、綠色導(dǎo)向的路徑基礎(chǔ)上，以科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，進(jìn)一步推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)此，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)紡織服裝業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將增長(zhǎng)到約4188億元。