2025年中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利指出，我國奶業(yè)正經(jīng)歷原奶過剩加劇、奶價(jià)與成本歷史性倒掛的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
2022-2024年規(guī)模化牧場數(shù)量從4600家銳減至3600家，行業(yè)虧損面達(dá)90%，奶價(jià)跌至3.07元/公斤的歷史低位，低于全球主要出口國水平。報(bào)告從全球格局、國內(nèi)困境、進(jìn)口消費(fèi)結(jié)構(gòu)等維度剖析行業(yè)痛點(diǎn)，并提出去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)奶源的應(yīng)對路徑。
01
全球奶價(jià)格局分化：
中國奶價(jià)跌至國際低位進(jìn)口
依賴與出口擴(kuò)張并存
當(dāng)前全球奶業(yè)呈現(xiàn)"價(jià)格普漲但中國獨(dú)跌"的分化格局。數(shù)據(jù)顯示，2024年歐盟、美國、新西蘭原奶價(jià)格均高于中國，其中大包奶粉拍賣價(jià)達(dá)3.9元/公斤，黃油價(jià)格突破7821美元/噸，而我國原奶價(jià)格僅為3.07元/公斤，低于全球最低的新西蘭市場。
在進(jìn)口端，我國乳制品進(jìn)口呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整：2024年乳制品進(jìn)口量261.6萬噸（同比-9%），但奶油、奶酪、乳清粉等品類進(jìn)口量顯著增長，其中奶油進(jìn)口量同比激增52.1%。值得注意的是，種牛引種波動(dòng)成為行業(yè)產(chǎn)能"晴雨表"——2021-2022年進(jìn)口奶牛量達(dá)70萬頭的歷史峰值，隨著國內(nèi)產(chǎn)能調(diào)控，2023-2024年引種需求大幅收縮。
出口端出現(xiàn)新變化，2024年我國大包粉出口量同比增長64.1%，2025年1-2月出口量同比激增387.2%，但出口均價(jià)同比下降34.4%，反映出國內(nèi)奶源過剩壓力下的被動(dòng)調(diào)整。
02
國內(nèi)養(yǎng)殖困境：
成本倒掛持續(xù)規(guī)?；?/strong>
加速與產(chǎn)能過剩并存
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的深度虧損成為行業(yè)最突出矛盾。2020年我國原奶價(jià)格尚為4.33元/公斤，2022年下半年起持續(xù)下跌至3.07元/公斤，而養(yǎng)殖成本仍維持在3.28-3.4元/公斤，導(dǎo)致全行業(yè)虧損面超90%。三年間，規(guī)模化牧場數(shù)量減少1000家，其中2000頭以下牧場占比從48%降至27%，5000頭以上超大規(guī)模牧場占比從27%躍升至48%，行業(yè)集中度顯著提升的同時(shí)，單產(chǎn)水平突破9.9噸/年，接近美國標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)能過剩問題亟待化解。2019-2022年國內(nèi)原奶年均增長200萬噸，疊加消費(fèi)疲軟，2023年噴粉量峰值達(dá)2萬噸/天（占收奶量25%），2024年奶牛存欄量因產(chǎn)能調(diào)控減少約10萬頭。人口結(jié)構(gòu)變化更使長期消費(fèi)承壓：2024年新生兒數(shù)量較2017年降幅達(dá)45%，結(jié)婚登記數(shù)跌破700萬對，嬰配粉進(jìn)口量同比下降6.4%，液態(tài)奶銷售額連續(xù)三年下滑。
03
破局路徑：去產(chǎn)能與結(jié)構(gòu)
優(yōu)化雙軌并進(jìn)
面對行業(yè)深度調(diào)整，李勝利提出"控產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)鏈條"的多維策略：
產(chǎn)能調(diào)控方面，建議頭部養(yǎng)殖集團(tuán)合理控制擴(kuò)張速度，2024年排名前十的養(yǎng)殖集團(tuán)存欄量較2020年增長73.3%，需通過淘汰30萬頭成母牛實(shí)現(xiàn)供需再平衡。龍頭乳企應(yīng)提升自有+可控奶源一體化率，探索70%-80%的合理比例，平衡自建牧場與社會(huì)牧場關(guān)系。
消費(fèi)挖掘方面，提出"從喝奶到吃奶"的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推廣10元/公斤級液態(tài)奶產(chǎn)品，發(fā)展固體乳制品，針對乳糖不耐人群開發(fā)特殊品類，并加強(qiáng)飲奶知識普及。政策層面，牛肉進(jìn)口管控已帶動(dòng)淘汰母牛價(jià)格從11元/公斤回升至17-20元/公斤，乳制品拍賣價(jià)格反彈、UHT標(biāo)準(zhǔn)修訂等信號釋放積極預(yù)期。
成本管控方面，設(shè)定2025年泌乳牛公斤奶飼料成本1.6-1.8元、干奶牛/青年牛日飼料成本20-22元的目標(biāo)，通過牛群結(jié)構(gòu)優(yōu)化、健康管理提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)。
中國奶業(yè)正處于"產(chǎn)能出清-消費(fèi)升級-結(jié)構(gòu)重塑"的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。盡管2025年上半年仍需持續(xù)去產(chǎn)能，但隨著政策調(diào)控深化、消費(fèi)市場逐步企穩(wěn)，行業(yè)底部特征日益明顯。未來三年，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、成本管控能力將成為企業(yè)核心競爭力的試金石，而如何在規(guī)?；逝c市場均衡間找到平衡點(diǎn)，仍是全行業(yè)需要共同破解的命題。
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